Boîte de réception, avis et prospects
Suivre vos prospects
Un pipeline simple par marque : les personnes intéressées par votre offre, de Nouveau à Client, sans CRM séparé.
Le pipeline
- Ouvrez Prospects et sélectionnez Créer un prospect : nom (obligatoire), ce qu’ils veulent, e-mail, téléphone, provenance, étape, valeur possible en euros et notes. Enregistrer.
- Faites glisser une carte vers l’étape suivante — Nouveaux, Contactés, Qualifiés, Clients, Perdus — ou utilisez son menu flèche. « Déplacé vers … » propose Annuler quelques secondes.
- Cliquez sur un nom pour ouvrir son panneau : détails, boutons d’étape, Ajouter une note, et l’historique (qui a changé quoi, et quand). Modifier et Supprimer sont en bas.
- Liste montre les mêmes prospects en tableau ; la recherche porte sur les noms, sujets et e-mails.
- Les automatisations peuvent créer des prospects à partir de commentaires et d’avis (« en faire un lead ») et déplacer ceux qui n’ont pas bougé depuis quelques jours.
- Les prospects sont dans toutes les offres. Les accès client peuvent seulement les lire.